Estruturação de Debêntures (Incentivadas e Corporativas)
Assessoria completa para emissões de dívida, voltadas a capex, expansão, refinanciamento e alongamento de perfil, incluindo:
- Estruturação de Debêntures Incentivadas (Lei 12.431) e debêntures corporativas (conforme tese e perfil do emissor);
- Definição de estrutura: prazo, indexador, amortização, garantias, covenants e aprimoramentos de crédito;
- Modelagem financeira e análise de capacidade de endividamento (incl. métricas como alavancagem e DSCR);
- Coordenação ponta a ponta com jurídico, auditoria, agência de rating (quando aplicável), agente fiduciário e distribuição;
- Preparação de materiais e data room e acompanhamento até o closing.